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本片为1968年田中徳三的怪谈杰作，并非youtube上的那个动画。收藏时请注意。

本片以长崎作为本片的拍摄背景。透过四个孩子的眼睛，记录了麻麻获旅居美国七十年的兄长邀请前往夏威夷，以圆兄妹团聚的美梦。然而麻麻的亡夫多年前被原子弹炸死，这事令麻麻梗梗于怀，迟迟未答应前往相聚，藉著美日混血的侄儿到访，一场缠绕四十多年的 仇恨，终于得到解结。全片清新怡人， 笑中有泪。

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时刻被佐吉制止。佐吉性格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，…

因非法赌博罪而被逮捕的座头市，被在监狱内以冤枉罪宣布死刑的流氓岛藏拜托去寻找证明他的无罪的兄弟黑马仙八或者荒矶的重兵卫头目。第二天早上从监狱出来的市里，和年轻的流氓百太郎在一起，但是市里却把草鞋脱到了和市有着很深缘分的青田的镰刀十那里，为了接受下酒菜的招待而生气，与市分开了。几天后，在大洗的旅馆中拜访了黑马仙八的市政府…