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昭和初年，日本电影业正处在蒸蒸日上的时节。群星璀璨，名匠辈出，人人为电影狂热。在浅草帝国电影院卖香烟水果的女孩小春清新秀丽，并且秉承了演员父母的表演天赋。她出众的形象很快为名导小仓发现，最终将其带入了蒲田摄影所。当然，表演的道路十分艰辛，小春起初只能演一些没有台词的小角色，并且经常因演技受到导演的斥责。伤心的小春一度萌…

因非法赌博罪而被逮捕的座头市，被在监狱内以冤枉罪宣布死刑的流氓岛藏拜托去寻找证明他的无罪的兄弟黑马仙八或者荒矶的重兵卫头目。第二天早上从监狱出来的市里，和年轻的流氓百太郎在一起，但是市里却把草鞋脱到了和市有着很深缘分的青田的镰刀十那里，为了接受下酒菜的招待而生气，与市分开了。几天后，在大洗的旅馆中拜访了黑马仙八的市政府…