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纯洁的美津在圣诞日遇上吉冈，一见钟情。但她被验出患上麻疯，要送往山林疗养院，吉冈却在此刻离开了她。美津到了疗养院，发觉此地是处充满爱心的世外桃源。吉冈欲重续情缘，但美津宁愿留下来……

40来岁的King抛开了曾经的拳击生涯，在塞尔维亚一座落魄的矿城里经营酒吧。多年前，他受到诱惑爱上了死党Animal的妻子，结果导致Animal的丧命，Ruzica又被送去坐监。Animal只留下了傻瓜弟弟Zlatan，无论是出于内疚还是同情，King成了他的保护人。Ruzica出狱后嫁了一位好男人，他们的女儿Rosa个性却十分狂野，命运将她送到了King的身边。