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设定在一个讨债的黑暗社会里，本土骗子Peg Dahl在经历了一些麻烦之后，发现自己债务缠身，在家乡之外拥有更光明前途的机会被浪费掉了，于是她决定自己成为一名讨债人，并与这个城市的催债王开战。

对外号称自己243岁的马格瑞姆（达斯汀·霍夫曼饰）先生，开了一家有200年历史神奇的玩具店，每件玩具都有自己的生命力，莫莉·马奥尼（娜塔丽·波特曼饰）是这家玩具店的经理，小时候的她因为能出色的弹奏“拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲”而被认为是一个天才钢琴手，可是直到她22岁，却一直无法突破瓶颈，变的对自己自信心不足。老实刻板的会计…