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在一年一度的津门忆旧会，小丑利用魔术将金丝大褂盗走，津门三大戏法家族：手速见长，擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家，三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐，解开了金丝大褂的秘密，并找到戏法秘籍云机录。

该片讲述一流浪歌者赵杰来到一个新的城市，遇见了一位叫张小语的漂亮姑娘，因为赵杰长得跟张小语一位辞世的朋友很像，所以张小语跟赵杰讲起了她曾经的故事。赵杰听着张小语的讲述，融进了她的故事，赵杰幻想自己就是张小语口中的那位朋友，感受着发生在他们身上的一切！该片讲述一流浪歌者赵杰来到一个新的城市，遇见了一位叫张小语的漂亮姑娘，…