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班尼是一个小有名气的演员，独自抚养甜美乖巧的女儿温蒂长大温蒂继承了父亲的表演天赋，表现出了充满感染力的热情的一面，班尼感到十分的欣慰，又有一丝丝的担忧。临死之前，班尼将温蒂托付给了值得信赖的好友乔与吉蒂（秀兰·邓波儿 Shirley Temple 饰），希望两人能够帮助温蒂过上平凡人的普通生活。 

寻莉的父亲艾迪曾经因偷窃入狱，重新获得自由的艾迪改过自新，但警长威尔治固守他的原则：一日为贼，终身为贼，由于威尔治的偏见给艾迪的生活带来了很多麻烦，可爱、聪明的小雪莉给艾迪与凯带来生活的快乐，在一起失窃安全中机警与盗贼周旋……一幕幕滑稽场面给影片带来更大的吸引力，更受观众欢迎!

　　秀兰·邓波儿在这幕令人发笑的音乐喜剧片中饰演一个卷发的小女孩，她喜欢唱歌跳舞，从穷家女一跃而至明星的地位。向来开朗活泼的小秀兰靠唱歌赚钱，她的小偷祖父在被秀兰歌声吸引的人群中做扒手。当秀兰被一名女士收养后，她的歌唱才能被发掘出来，被邀请参演“汤姆叔叔的小屋”。在这出戏里秀兰即将带给你美妙的歌声和愉快的时光。

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战争期间，迈蒂与蒂蒂俩人梦想着能有快乐的自由生活，贝露恩仙女告诉他们，有一种蓝色的鸟可以给人们带来幸福，于是他们偷偷离家出走，踏上了寻找“幸福鸟”旅途，最后发现就在自己的身边，而无需到远处探求。

这部作品是文德斯那部备受赞誉的《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞…