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Mark哥(周润发饰)和志民(梁家辉饰)是堂兄弟,两人是越南华侨,现正在香港发展。岂料越战打响,两人都十分担心仍然居住在越南西贡的志民的父亲松叔的安危,为了凑足钱将志民父亲接到香港,两人决定帮当地黑帮走私军火到越南。岂料他们在越南遭到了丧邦的伏击,关键时刻幸亏香港黑帮老大的女友英杰(梅艳芳饰)及时相救,两人才幸免于难。逃过…
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少女梅若华流落街头,被黄药师收为徒弟改名梅超风,与师兄弟一起在桃花岛上习武长大。黄药师发现梅超风对自己的情感已超乎师徒之情,借故离岛,两年后带回妻子冯蘅和半部《九阴真经》。