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二十世纪六十年代初期，数万上海青年来到新疆军区生产建设兵团支援边疆建设，这些年轻人满怀豪情，从黄浦江畔来到荒凉的戈壁大漠投身到兵团的各个团场参加生产建设，奉献青春，甘洒热血为新疆和兵团的发展做出了历史性的贡献。

艾穆德哈凡因无法面对自己刚出生就患有痉挛的孩子，去了迪拜工作。妻子经历了12年的压力后终于出走了，他不得不回来照顾女儿帕帕。女儿到了青春期后，艾穆德哈凡向女儿解释她的生理需求，还要应对她情绪上和身体上的变化。他和女仆间的一场恋情，让他落得人财两空。一位变性者来到了他们的生活中，承担起了妻子和母亲的角色。