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“座头市”三年前误杀了一个男子“吉藏”，因而来到上州的板仓村时想去吉藏之墓上一炷香。板仓村因为连续三年欠收，无法上缴年贡，好不容易全村筹出了三千两年贡要送缴“代官”时，竟然遇上不明的抢匪，三千两年贡就这样不见了……　　而吉藏的妹妹“千代”因为及想对“市”报仇，便跟村民说“市”的嫌疑最大，再加上当地的黑道“国定忠治”一家…

某一天早上，突然遭到歹徒袭击的座头市斩杀了一个人，斩断了另一个人的手臂。对这种血腥之旅感到厌倦的座头市，以前曾拜访过接受过杏开导的彦市老师和他的女儿小夜。但是，因为五郎的名字变了。令人吃惊的座头市拜访了小夜所在的丁字楼。但是，小夜并没有按照辰五郎呼吸困难的郡代政府的矶田幸右卫门所说的那样被关进了激烈的责打后的仓库。潜入…

颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内…