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四川某县城里，还在上中学的小云意外怀孕了，她和男孩同时被学校开除，对方远走他乡，小云只能独立承受来自社会家庭的压力和歧视。小云母亲（李克纯饰）是名小学老师，她告知小云，孩子在生下的当天就死了。　　十年后，小云（刘谊饰）成了县川剧团的当家花旦。一天，小云偶遇了一个十岁男孩小勇（黄兴绕饰），聪明调皮的男孩很快成了她的好朋友…

文革后期，13岁的城市女孩怡兰看望下放到偏远山区桃花寨当小学教师的母亲，认识了土家族少女阿桃一家，阿桃凭借高超的刺绣技艺供养妹妹上学。阿桃善良、清纯、善良的性格深深打动了怡兰，二人如姐妹般亲近，童年的轨迹渐渐重合：她们一起看疯癫的阿婆，一起买红鞋子跑过每一寸土地，一起挑染染布，一起经历阿桃小妹被山猪偷走的伤痛。随着母亲的…