剧情简介：故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
抗战进入尾声，在重庆，大学生 许忠义(沙溢 饰)因生计所迫误入军统。军统女特务 顾雨菲(于越 饰)拒绝了许忠义的表白，还动手打人，撕扯之间许忠义打破了窗棂，被惊动的地下党杨克成得以及时逃脱，导致军统行动队队长齐公子的抓捕计划失败。
气急败坏的齐公子将许忠义关了禁闭。许忠义和齐公子在特训班的老师李维恭派遣许忠义打入八路军。许忠义在识字班认识了文化教员白絮。
拼命积极工作的许忠义发高烧病倒了，在病中他得到了团长和战士们的悉心照料，分区后勤部李部长对他更是关怀备至。
