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本剧根据著名畅销小说《红龙》（Red Dragon）和同名电影改编。 　　Will Graham（休·丹西 Hugh Dancy 饰）是FBI的特别调查顾问，也是一名犯罪分析师。Will有一种特别的能力：可以在犯罪现场根据线索还原犯罪经过。他正在调查一起凶残的连环杀人案，凶手非常狡猾，每次作案留下的线索都很少。为了破案，Will向著名的心理医生Hanni…

艾拉（安妮海瑟薇 饰）出生与一个色彩斑斓的奇幻世界中，每个在这里出生的孩子都会得到仙女的“礼物”。而可爱的艾拉得到的“礼物”是服从。自此，无论是多苛刻的要求，只要一声命令，艾拉便会一一照办。艾拉母亲去世前便叮嘱她以后要用自己内心的真实信念去抗行咒语，而且必须找到下咒语的魔女才能完全解除咒语。此时的艾拉已经饱受继母及继母…

该剧聚焦一个处于有争议的邪教运动中心的家庭，探索他们之间的关系、信仰、力量以及生命的意义。

汉尼拔在佛罗伦萨逍遥度日；Bedelia假扮汉尼拔妻子并逐渐黑化；威尔伤了汉尼拔的心；反派"牙仙"红龙终于登场。