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美國洛杉磯OUTFEST同志影展參展作品 總是愛上有婦之夫的Pete，情路兜兜轉轉，最終總是纏上已婚的男人。偷偷摸摸的愛情，最後總是失敗收場，就連他的家人都苦勸他別再跟衣櫃裡的同志談戀愛，寄望他能得到真正的幸福。與此同時，擁有幸福家庭的Jack，太太漂亮、女兒精靈、工作順利，卻只能把同志秘密埋藏在心底深處。一晚，他偶然邂逅了Pete，…

新人女歌手NoniJean在获得格莱美奖，并引来万众注目后，由于承受不住成功带来的压力，她想要结束自己的生命。这时一名年轻的警察救了她，于是……爱情引领着NoniJean重新走回正轨。

相貌英俊的X（Derek Magyar 饰）是一个应召男孩，他向中老年同好者提供服务，赚取费用，过着悠闲自在的生活。他喜欢用性来换钱，在这一过程中，只有年届八十的乔治（Patrick Bauchau 饰）不曾与他发生关系，只当他是倾诉的对象。乔伊（Jonathon Trent 饰）与安德鲁（Darryl Stephens 饰）同住一间公寓，三人都有着相同的兴取向，在合住的一年…