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距今一百年前的日本，流行着一种被称为“虫”的神秘生命体，它无形无色，几乎不属于任何一个科属，却可对人类的精神和身体产生巨大的影响。白发独眼的男人银古（小田切让 饰）天生具有特殊体质，他可以感知到虫的存在，并利用这项技能帮助人排忧解难，因此他又被人们尊称为“虫师”。银古跋山涉水，四处云游，曾遭遇专吃声音的“阿牟”、长着四…

雷正搭便车去一个乡村。热爱性爱的丽，在开车时突然坚持矢岛。两个人在河边享受性爱。结局结束后，Rei乘坐Yajima的汽车离开他一个人，然后去了他的养妻Ichiro所在的医院。无执照地驾驶矢岛汽车并出事的丽（Rei）走近来商店的家庭主妇美奈子（Minako）。丽要求美奈子过夜。无法入睡的Rei听到微弱的声音，看着二楼的房间，Minako正在自慰。…