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激動の時代の中、それぞれが大切にするものを護ろうとした若者たちの相克（そうこく）と絆、宿命の戦いを描いた唐々煙氏の人気漫画『曇天に笑う』（マッグガーデン）。2014年にテレビアニメ化、俳優の福士蒼汰主演の実写映画公開も控える中、『曇天に笑う＜外伝＞』の物語が、全3部作の劇場アニメとして制作されることが発表された。前篇『曇天…
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彼得和莉斯贝丝是一对年轻又苦命的情侣。莉斯贝丝家境优越，而彼得只是一个穷小子，他们都住在黑森林里。为了变得富有、受人尊崇并娶回莉斯贝丝，彼得决定和一个叫迈克尔的恶魔做交易：用他温暖善良的心来换取财富。于是彼得的心变成了一块石头，虽身家万贯却内心冷酷无比，更重要的是莉斯贝丝已经不再爱他了。为了夺回她的爱，他唯一的办法就是…
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冷毅楠为了治疗二叔的病，选择打黑拳挣钱,然而却被黑帮老大杜月狼陷害。冷毅楠为还自己清白便跟踪杜月狼，发现杜月狼制毒贩毒，于是他打掉了毒品工厂。杜月狼知道后，杀害了二叔和弟弟。冷毅楠伤心之下开始准备最后的终极复仇。
